¿Por qué las soluciones Fintech son populares en Chile?

América Latina es un terreno fértil para el desarrollo de las empresas Fintech y en Chile particularmente el sector ha registrado un repunte en los últimos años. Con cerca de 200 startups financieras, los pagos digitales se han masificado en este país y la inclusión financiera avanza sostenidamente.

Esto está siendo posible porque casi el 80% de la población tiene ahora acceso a internet y las startups financieras garantizan los pagos digitales, facilitando el comercio electrónico o el envío de remesas. Las Fintech también han impactado otros sectores en Chile como es el caso de la industria de casinos online porque están facilitando que más personas puedan vivir la emoción de jugar en vivo en las plataformas de casinos online que aceptan múltiples modalidades de pago.

La popularidad del sector Fintech en América Latina y El Caribe tiene mucho que ver con que ofrecen la posibilidad de acceder a servicios financieros a la mayoría de la población.

Según el último estudio conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista, el ecosistema de Fintech creció en 118% en América Latina y El Caribe entre los años 2018 y 2021 y Chile representa el 7% del total de startups financieras en la región.

Qué es una Fintech

En la palabra Fintech se conjugan los conceptos de finanzas y tecnología. En su definición general se refiere al uso de la tecnología para brindar servicios financieros.

Una plataforma Fintech permite tareas comunes como pagos en establecimientos, depósitos de cheques, transferencias bancarias, créditos e incluso intercambios de criptomonedas.

Las Fintech cambiaron radicalmente la industria financiera. Ahora es común abrir una cuenta por internet sin necesidad de visitar una agencia bancaria, manejar cuentas desde teléfonos inteligentes, hacer pagos, cobros, transferencias y hasta inversiones.

Crecimiento de las Fintech en América Latina y en Chile

El crecimiento de las Fintech en América Latina y El Caribe ha sido vertiginoso en los últimos tres años. Según el último estudio BID-Finnovista, al cierre de 2021 existían 2.482 plataformas financieras en la región, 112% más que en 2018.

Más de la mitad de las startups financieras se ubican en Brasil (31,0%) y México (21,0%). Otros países de la región en los que este sector se ha desarrollado sustancialmente son Colombia (11,0%), Argentina (11,0%) y Chile (7,0%), países que concentran poco más del 80% de las Fintech de la región.

En Chile el ecosistema Fintech creció a razón de 38% anual durante los últimos tres años y al cierre de 2021 existían 176 empresas dedicadas a este sector.

Según cifras de la Asociación de Capital Privado de América Latina (LAVCA), el sector de servicios financieros, principalmente relacionado con las Fintech, acaparó el 39% el capital invertido en América Latina en 2021.

Y es que Chile es uno de los países más abiertos del mundo y destaca en la región como uno de los más amigables para hacer negocios por su competitividad y libertad económica.

En toda la región, Chile encabeza la lista de países que proporcionalmente recibieron inversión externa en el sector Fintech. Un 72% de las empresas de este sector asegura haber recibido inversión externa en 2021.

El segmento de pagos y remesas en Chile agrupa un 23% de las startups del país incluyendo pasarelas de pago, billeteras digitales, puntos de venta móviles, etc. Le sigue en importancia el segmento de gestión de finanzas empresariales con el 20%, el de préstamos con 13% y el de tecnologías empresariales para instituciones financieras con el 10%.

Siete futuros unicornios

En Chile existen siete importantes Fintech que pueden convertirse en unicornios, según la plataforma especializada Latam Fintech Hub. Estas son Fintual, Xepelin, Migrante, Goobal 66, ComparaOnline, Buda.com y Cumplo.

En febrero de este año la startup chilena Betterfly se convirtió en unicornio al alcanzar una valoración de $1.000 millones y comenzó su proceso de expansión anunciando una inversión de $10 millones en Argentina para el segundo semestre de 2022.

Xepelin ofrece soluciones de créditos y pagos, Migrante ofrece créditos a inmigrantes que llegan a Chile, Fintual ofrece inversiones con bajas comisiones, ComparaOnline se dedica al sector de seguros principalmente automotriz, Global 66 se especializa en el envío de remesas, Cumplo se dedica al crowlending para Pymes y Buda.com está en el negocio de las criptomonedas.

¿Por qué las startups financieras son populares en Chile?

A pesar de que Chile se ubica en el quinto lugar dentro del ranking de número de Fintech en la región, en este país tiene la mayor cantidad de Fintech por millón de habitantes lo que indica una mayor adopción en el país.

La categoría de pagos digitales en Chile ha tenido un crecimiento vertiginoso en línea con el repunte del comercio electrónico. Pero no solo los consumidores de ingresos medios y bajos se están beneficiando de los servicios de las Fintech sino también pequeñas empresas que encuentran dificultades en acceder a las instituciones financieras tradicionales.

Según cifras presentadas en el evento Fintech Radar Chile 2021, un 68% de las startups financieras en Chile ofrecen servicios a pequeñas empresas no bancarizadas.

Todo indica que la popularidad de las Fintech continuará en aumento no solo en Chile sino también en toda la región, principalmente en los países con mayor penetración de internet.